Dragejenta Zara lever godt sammen med foreldrene og resten av dragefamilien, helt til dragene blir smittet av den mystiske dragesotten. Syke drager er et lett bytte for riddere, og hele dragefamilien blir tatt til fange og må jobbe som slaver i smia på Master Winders borg. Der må de bruke dragepusten sin til å lage sverd, sverd som skal brukes mot dem. Den eneste som ikke er smittet er lille Zara. Hun pønsker ut en plan for å befri dragene fra fangenskapet og sykdommen, men hun må først kjempe mot den fryktelige kyklopen og finne den magiske svarte opalen som trengs for å lage medisin. Fortellingen er både dramatisk og humoristisk. Fantasy for mellomtrinnet.