En liten gutt er på vei hjem, men så blir han stoppet av en stor, slem gutt som alle er redd for. For å redde seg ut av situasjonen, begynner den redde lille gutten å fortelle en slags tusen og en natt-historie, noe som forvirrer den store gutten som blir stående igjen med mange spørsmål. Mest av alt ønsker han at de kan være venner. Dette er en fortelling om hvordan en som er liten og redd kan overvinne redselen sin. Bildebok for førskolebarn/småskoletrinnet.