Moskva på starten av 1990-tallet: Den unge ukrainske poeten Otto von F. drikker seg full på studenthybelen og begir seg ut i byens kaos. Han avlegger en elskerinne et kort besøk, beveger seg inn i hemmelige t-banetuneller og blir arrestert. På flukt fra politiet roter han seg inn i en gigantisk underjordisk sal der Russlands elite - politikere, mediefolk, militære og prester - avholder en «patriotisk kongress». Til balalaikatoner og folkedans diskuterer de gjenoppbyggingen av Russland basert på nasjonalistiske verdier. Det Otto er ute på, er en dantesk ferd til helvete og tilbake. Og helvete er Moskva - hovedstaden for alt sovjetisk, russisk og imperialt.
