I denne romanen møter vi en mann som lenge har vært fascinert av det uforløste kunstneriske aspektet i Islam. Han har lyst å skildre profeten Muhammeds liv i en serie oljemalerier. Dette innebærer et brudd med det islamske bildeforbudet. Vi blir med på kunstnerens reise gjennom flere underlige prosjekter, blant annet en serie portretter av terrorister og massemordere, frem til han får ideen om Muhammed-utstillingen.
